¿La plantilla de CRM inmobiliario en Excel es gratis?

Sí. Se descarga sin registro y sin costo, es un archivo .xlsx sin macros y puedes usarla en Excel, LibreOffice o Google Sheets. El CRM de EximiaHaus al que se importa también es gratis.

¿Qué columnas debe tener un CRM inmobiliario en Excel?

Las 13 de la plantilla: nombre, celular, correo, interés (comprar, alquilar, vender), presupuesto, zona, etapa del embudo, temperatura, próxima acción, fecha de la próxima acción, último contacto, origen y notas. Las tres que más importan son etapa, próxima acción y su fecha.

¿Funciona en Google Sheets?

Sí. Súbela a Google Drive y ábrela con Google Sheets: las listas desplegables, las fórmulas del resumen y los colores de seguimiento vencido se conservan.

¿Cómo paso la plantilla al CRM de EximiaHaus?

Crea tu cuenta, entra a Mi CRM e importa el archivo tal cual: las columnas coinciden con las del CRM, así que no hay que reordenar nada. El CRM junta los repetidos por celular o correo.

¿Hasta cuántos clientes aguanta un Excel?

Técnicamente miles; en la práctica, hasta unos 50 u 80 clientes activos. Después nadie te avisa a quién escribir hoy, los mensajes se escriben desde cero y las consultas de tus avisos hay que copiarlas a mano: ahí conviene pasar a un CRM.

Plantilla de CRM inmobiliario en Excel: descárgala y úsala hoy

Una plantilla de Excel para llevar a tus clientes como lo hace un CRM inmobiliario: una fila por persona, su interés, presupuesto y zona, la etapa del embudo, la temperatura, la próxima acción con fecha y el origen. Las filas se pintan solas cuando un seguimiento venció o es para hoy, y una hoja de resumen te muestra el embudo. Es gratis, funciona en Excel, LibreOffice y Google Sheets, y cuando quieras la importas tal cual en el CRM inmobiliario gratis de EximiaHaus.

Datos actualizados el 16 de octubre de 2026 (plantilla publicada el 16 de octubre de 2026, misma estructura que el CRM de EximiaHaus)

Descarga la plantilla

Archivo .xlsx de 16 KB, sin macros. Se abre en Excel, LibreOffice y Google Sheets.

Descargar la plantilla de Excel

Hoja «Clientes» Una fila por cliente, 13 columnas, tres ejemplos y listas desplegables en Etapa y Temperatura. Las filas se pintan de rojo si el seguimiento venció y de amarillo si es para hoy.
Hoja «Resumen» Cuántos clientes tienes en cada etapa del embudo, cuántos seguimientos están vencidos y cuántos son para hoy. Se actualiza solo.
Hoja «Cómo usar» Las cuatro reglas en una pantalla, para que cualquiera del equipo la use igual desde el primer día.

¿Quieres que te avise a quién escribir cada día?

Importa este mismo archivo en el CRM inmobiliario gratis de EximiaHaus: mismas columnas, embudo por etapas, WhatsApp con el mensaje de la etapa listo y las consultas de tus avisos del portal entrando solas.

Conocer el CRM inmobiliario gratis · Entrar a Mi CRM e importar la plantilla

Qué trae la plantilla

Tres hojas. «Clientes» es la base: una fila por cliente con 13 columnas, tres contactos de ejemplo para que veas cómo se llena y listas desplegables en Etapa y Temperatura para que no se escriban cosas distintas para lo mismo. «Resumen» cuenta cuántos clientes tienes en cada etapa, cuántos seguimientos están vencidos y cuántos son para hoy. «Cómo usar» tiene las cuatro reglas en una pantalla.

Columna	Para qué sirve	Ejemplo
Nombre	Cómo se llama la persona	Lucía Torres
Celular	Para abrir WhatsApp y llamar	987 654 321
Correo	Segundo canal (opcional)	lucia@ejemplo.com
Interés	Comprar, alquilar, vender o alquilar su propiedad	Comprar
Presupuesto	Hasta cuánto llega o cuánto pide	USD 150 mil
Zona	Distrito o zona que busca	Surco
Etapa	Nuevo, Contactado, Interesado, Visita, Propuesta, Cerrado o Perdido	Nuevo
Temperatura	Caliente, Tibio o Frío: cuánta prioridad	Caliente
Próxima acción	Qué vas a hacer con esa persona	Enviarle 3 opciones
Fecha próxima acción	Cuándo; pinta la fila si venció o es hoy	16/10/2026
Último contacto	Cuándo hablaron por última vez	14/10/2026
Origen	De dónde llegó: portal, referido, Red de agentes, redes	Portal
Notas	Lo que no entra en ninguna columna	Tiene mascota

Cómo usarla en cuatro reglas

Uno: cada persona que te escribe entra en una fila, el mismo día, aunque sea solo nombre, celular e interés. Borra los tres ejemplos y empieza con los tuyos. Dos: elige la etapa y la temperatura de las listas desplegables; no inventes categorías nuevas, el valor de la plantilla está en que todos digan lo mismo. Tres: escribe siempre la próxima acción y su fecha. Es la regla que separa una lista de contactos de un CRM: cada mañana filtras por fecha y sabes a quién escribir. Las filas vencidas se pintan de rojo y las de hoy de amarillo. Cuatro: revisa la hoja «Resumen» una vez por semana para ver dónde se te atascan los clientes.

Quince minutos al día alcanzan: diez para registrar lo nuevo y actualizar etapas, cinco para mirar las filas de hoy. Lo que no debes anotar: datos sensibles (DNI completo, salud, situación familiar) que no necesitas para atender. Aunque sea un Excel, los datos de tus clientes están protegidos por la Ley 29733: úsalos solo para lo que te los dieron. Más detalle en en qué anoto mis clientes si todavía no tengo CRM.

Cuándo el Excel deja de alcanzar

La plantilla funciona bien hasta unos 50 o 80 clientes activos. A partir de ahí fallan tres cosas: nadie te avisa a quién escribir hoy si no abres el archivo, cada WhatsApp lo escribes desde cero y las consultas de tus avisos llegan por fuera y hay que copiarlas a mano. Es el momento de pasar a un CRM, y por eso la plantilla tiene exactamente las columnas que usa el CRM inmobiliario gratis de EximiaHaus: la importas tal cual, sin reordenar nada, y el CRM te muestra cada día a quién toca escribir, abre WhatsApp con el mensaje de la etapa listo y recibe solo las consultas de tus avisos del portal.

Qué debe tener un CRM para valer la pena, con o sin costo, lo revisamos en mejor CRM inmobiliario gratis: qué debe tener y cómo elegir. Y si manejas los chats desde WhatsApp Business, en CRM inmobiliario con WhatsApp explicamos cómo ordenarlos.

Otras plantillas que usa un agente

El CRM es la plantilla operativa principal, pero no la única: la ficha de captación, la hoja de visita, el informe al propietario y las respuestas guardadas ahorran el mismo tiempo. Las ocho que conviene tener, en qué plantillas necesita un agente inmobiliario. Para los contratos, usa los modelos de contratos en Word revisados por abogado, no formatos copiados de internet.

Base legal y fuentes

Plantilla de CRM inmobiliario en Excel de EximiaHaus (versión del 16 de octubre de 2026): misma estructura de columnas y etapas que el CRM de EximiaHaus
Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento (DS 003-2013-JUS): tratamiento de los datos de contacto de tus clientes
EximiaHaus — CRM inmobiliario gratis: qué incluye y cómo importar tu Excel

Preguntas frecuentes sobre la plantilla de CRM en Excel

¿La plantilla de CRM inmobiliario en Excel es gratis?: Sí. Se descarga sin registro y sin costo, es un archivo .xlsx sin macros y puedes usarla en Excel, LibreOffice o Google Sheets. El CRM de EximiaHaus al que se importa también es gratis.
¿Qué columnas debe tener un CRM inmobiliario en Excel?: Las 13 de la plantilla: nombre, celular, correo, interés (comprar, alquilar, vender), presupuesto, zona, etapa del embudo, temperatura, próxima acción, fecha de la próxima acción, último contacto, origen y notas. Las tres que más importan son etapa, próxima acción y su fecha.
¿Funciona en Google Sheets?: Sí. Súbela a Google Drive y ábrela con Google Sheets: las listas desplegables, las fórmulas del resumen y los colores de seguimiento vencido se conservan.
¿Cómo paso la plantilla al CRM de EximiaHaus?: Crea tu cuenta, entra a Mi CRM e importa el archivo tal cual: las columnas coinciden con las del CRM, así que no hay que reordenar nada. El CRM junta los repetidos por celular o correo.
¿Hasta cuántos clientes aguanta un Excel?: Técnicamente miles; en la práctica, hasta unos 50 u 80 clientes activos. Después nadie te avisa a quién escribir hoy, los mensajes se escriben desde cero y las consultas de tus avisos hay que copiarlas a mano: ahí conviene pasar a un CRM.